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アドバイザー紹介

楠本欽也大阪担当 IFA

メッセージ

楠本欽也と申します。
青山学院大学を卒業後、複数の証券会社で仕事をしてまいりました。

残念なことに、証券業界においては、バブル崩壊前、そしてその後も、顧客不在の営業スタイルまかり通り、目先の利益に一喜一憂する傾向がみられました。しかしながらインターネット革命による劇的な変化により、顧客の受け取る情報量が一気に膨大なものとなり、今までの規制に守られた、旧態依然のシステムは完全に崩壊いたしました。

またコンプライアンスの強化と、NISA、iDeCoなどの国策によって環境は整いつつあります。我々は、情報が氾濫する中で、お客様にとって一番望ましいと思われるご提案させていただく決意であります。

選択肢が広がれば広がるほど的確な判断が必要となります。
完全に中立な立場でお客様の立場に立ってご提案することが我々の使命であり、結果として、「企業よし」、「投資家よし」、「世間よし」、最後に「弊社よし」の【絆】をこの関西の地で実現したいと考えております。
なにとぞご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

スタッフ一覧

IFA(Independent Financial Advisor)

  1. 代表取締役社長小沼正則
    代表取締役社長
    小沼正則

    代表取締役社長 IFA
    圧勝を追い求めるのではなく、負けない投資に徹する、これが基本です。

  2. 松本宗士

    IFA
    お客様の人生が世界一の物語でありますようにお手伝いさせて頂きます。

  3. 高橋昭夫

    取締相談役 CFP
    いつお金をどのように活用するかを考えたことがありますか?

  4. 楠本欽也

    大阪担当 IFA
    完全に中立な立場でお客様の立場に立ってご提案することが我々の使命。

  5. 田代恵

    IFA 2級FP技能士
    お気軽にご相談ください。

  6. 小川恵美子

    IFA 3級FP技能士
    お客様1人1人に合う保険をご納得いただくまでプランニングいたします。

  7. 玉田覚

    IFA AFP 宅地建物取引士
    株式投資とお金の正しい知識で、だれもが経済的に自立できます

  8. 福地直美

    IFA/AFP
    お客様とのご縁に感謝し、誠実にお手伝いさせていただきます。

  9. 立谷淳子

    3級FP技能士
    お客様には誠心誠意、対応させていただきます。

 

 

 

バックオフィススタッフ

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