業務内容

業務内容

個人のお客様向けサービス

アセットマネジメント
お客様のライフステージに適した最適なポートフォリオの作成に心がけ、常に市場の状況とお客様のニーズを考え、その時点の最善な商品提供が出来るサポート体制。

ライフプランコンサルティング
お客様のライフプランをもとにお客様個々のリスク許容度に合わせた商品の提供、ライフプランに合わせた生命保険、損害保険のプランニングの提供等お客様に満足いただける商品内容のご提案

生前贈与・対策
生前贈与、相続対策は短期間での効果は期待できず、長期間かけて対策をすることが大切である。
そのために早くから対策、準備が必要になります。そのための提案とプランニング。
相続財産の分析による相続税と贈与税の限界税率比較による対策の検討。

法人のお客様向けサービス

企業防衛
役員退職慰労金制度のプランニング、推定勇退時の生命保険の加入対策と適正退職金の算定。
緊急予備資金のストック対策と必要金額の算定(借入金、従業員給与、運転資金等)

福利厚生
職金制度の対策: 退職金制度の充実か、確定拠出年金制度の導入、または現給与の上乗せ支給の充実をはかる。これらの対策プランニングと代替え金融商品の対策検討。
従業員の死亡、災害、病気時の補償の充実対策

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