サービス内容

サービス内容

<個人のお客様>

お客様のライフステージに適した最適なポートフォリオの作成に心がけ、常に市場の状況とお客様のニーズを考え、その時点の最善な商品提供が出来るサポート体制を整えております。
お客様のライフプランをもとにお客様個々のリスク許容度に合わせた商品の提供、ライフプランに合わせた生命保険、損害保険のプランニングの提供等お客様に満足いただける商品内容のご提案いたします。

◆ 投資信託ご相談
◆ 資産運用ご相談
◆ 老後資金 2,000万円問題についてご相談
◆ 生命保険ご相談
◆ 損害保険ご相談
◆ 相続対策ご相談
◆ 贈与対策ご相談   など

<法人のお客様>

役員退職慰労金制度のプランニング、推定勇退時の生命保険の加入対策と適正退職金の算定、緊急予備資金のストック対策と必要金額の算定(借入金、従業員給与、運転資金等)などのお手伝いをいたします。
◆ 従業員の退職金制度ご相談
◆ 役員退職金制度ご相談   など

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