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アドバイザー紹介

玉田覚IFA(証券外務員一種) AFP(日本FP協会認定) 宅地建物取引士

経歴

IT企業でシステムエンジニアとして企業向けの会計システム、
経営計画策定システムの開発を担当。退職後、現職へ。
企業の財務分析が大好きです。株式投資歴30年超。
プランナーとして「お金の健康診断」2022年度クチコミアワードを受賞しました!
ここをクリックすると「お金の健康診断」経由で私にご質問いただけます。

感銘を受けた投資本

・『株で富を築くバフェットの法則―全米NO.1資産家の投資戦略』(ダイヤモンド社)
・『ピーター・リンチの株式投資の法則―全米No.1ファンド・マネジャーの投資哲学』(ダイヤモンド社)
・『ウォール街のランダム・ウォーク―株式投資の不滅の真理』(日本経済新聞出版)

すべて1990年代前半に刊行された本です。
刊行当時は、日米の制度の違いでまねできないものばかりでしたが、
今は違っていて、個人投資家には幸せな時代になったと思います。

株式投資とお金の正しい知識で、だれもが経済的に自立できると信じています。
書籍で学んだことや失敗・成功体験をもとに、お客様の資産形成のお手伝いができれば幸いです。

好きな言葉

Compound interest is man’s greatest invention.
He who understands it, earns it.
He who doesn’t pays it.
-複利は人類による最大の発明だ。知っている人は複利で稼ぎ、知らない人は利息を払う
(アルバート・アインシュタイン博士)

趣味

読書、美術、時計、水泳、園芸

講師歴

「FPの日®」FPフォーラム2022in栃木でセミナー講師を担当
栃木県FP協同組合主催のFP技能士養成講座(パルティとちぎ男女共同参画センター、白鴎大、宇都宮共和大、帝京大、足利男女共同参画センター等で開催)で講師を担当

社会奉仕・ボランティア活動

・日本FP協会栃木支部 運営委員
・同志社校友会栃木県支部 理事(事務局)
・お金の健康診断 プランナー
・会社として文部科学省の「土曜学習応援団」に賛同
高校生向け「投資の学校」出張授業を無償で提供しています。
※高校生向けの「投資の学校」プログラムのプレスリリースはこちら

スタッフ一覧

IFA(Independent Financial Advisor)

  1. 代表取締役社長小沼正則
    代表取締役社長
    小沼正則

    代表取締役社長 IFA
    圧勝を追い求めるのではなく、負けない投資に徹する、これが基本です。

  2. 松本宗士

    IFA
    お客様の人生が世界一の物語でありますようにお手伝いさせて頂きます。

  3. 高橋昭夫

    取締相談役 CFP
    いつお金をどのように活用するかを考えたことがありますか?

  4. 楠本欽也

    大阪担当 IFA
    完全に中立な立場でお客様の立場に立ってご提案することが我々の使命。

  5. 田代恵

    IFA 2級FP技能士
    お気軽にご相談ください。

  6. 玉田覚

    IFA AFP 宅地建物取引士
    株式投資とお金の正しい知識で、だれもが経済的に自立できます

 

 

 

バックオフィススタッフ

  1. 船渡川幸江

    2級FP技能士
    お問い合わせには、わかりやすく迅速にご対応させていただきます。

  2. 立谷淳子

    3級FP技能士
    お客様には誠心誠意、対応させていただきます。

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